中國(guó)培訓(xùn)易(m.duoleduo02.cn)
綜合管理內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（m.duoleduo02.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（m.duoleduo02.cn）
課程詳情
課程背景：
2015年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。
在當(dāng)前不斷變化的金融市場(chǎng)中，高凈值客戶(hù)愈發(fā)認(rèn)識(shí)到財(cái)富保障比財(cái)富增值更為迫切。如何培養(yǎng)理財(cái)經(jīng)理，使其掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具備為高凈值客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的能力，增加保險(xiǎn)產(chǎn)品和保險(xiǎn)規(guī)劃的銷(xiāo)售能力，將成為左右金融機(jī)構(gòu)未來(lái)成敗的重要問(wèn)題。
課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)管理
2、知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
3、技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運(yùn)用保險(xiǎn)銷(xiāo)售技能
5、持續(xù)服務(wù)：利用知識(shí)回饋客戶(hù)增加業(yè)績(jī)
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員困境，因難制宜做計(jì)劃
注重實(shí)踐：剖析實(shí)戰(zhàn)案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸落地方案，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財(cái)經(jīng)理，客戶(hù)經(jīng)理
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%
課程大綱
第一講：客戶(hù)關(guān)注的財(cái)富保障
一、高凈值客戶(hù)的目標(biāo)
1.財(cái)富目標(biāo)
2.精神目標(biāo)
3.保障目標(biāo)
二、高凈值客戶(hù)的價(jià)值鏈
案例分析：陳先生家庭理財(cái)價(jià)值鏈探討
第二講：建立風(fēng)險(xiǎn)管理的理念
一、客戶(hù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
1.經(jīng)營(yíng)與投資風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：東莞陸先生財(cái)富的灰飛煙滅
2.人身與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3.疾病與意外風(fēng)險(xiǎn)
4.婚姻與傳承風(fēng)險(xiǎn)
二、風(fēng)險(xiǎn)管理方法
課堂探討：不同對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
三、保險(xiǎn)及四大功能
課堂探討：一分鐘介紹保險(xiǎn)
四、保險(xiǎn)基本原則
案例分析：陸先生為孫子購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)
課堂探討：夫妻離婚后人壽保險(xiǎn)效力
第三講：看懂晦澀的保險(xiǎn)合同
一、人身保險(xiǎn)合同條款
案例分析：老陸的保險(xiǎn)效力
二、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同條款
課堂探討：重復(fù)保險(xiǎn)分?jǐn)偟姆治?br />三、保險(xiǎn)合同法律糾紛問(wèn)題
案例分析：客戶(hù)保險(xiǎn)合同糾紛處理
第四講：弄清林林總總的產(chǎn)品
一、人身保險(xiǎn)產(chǎn)品
1.人壽保險(xiǎn)
2.醫(yī)療保險(xiǎn)
3.意外保險(xiǎn)
4.萬(wàn)能保險(xiǎn)
5.分紅保險(xiǎn)
6.投資連結(jié)保險(xiǎn)
案例分析：客戶(hù)陸先生的人身保險(xiǎn)產(chǎn)品配置
二、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品
1.財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)
2.責(zé)任保險(xiǎn)
三、保險(xiǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)過(guò)程
案例分析：客戶(hù)陸先生保險(xiǎn)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)經(jīng)歷
第五講：定制個(gè)性化保險(xiǎn)規(guī)劃
一、什么是保險(xiǎn)規(guī)劃
案例講解：保險(xiǎn)規(guī)劃的目的
課堂探討：保單體檢的必要性
二、客戶(hù)保險(xiǎn)需求分析
1、壽險(xiǎn)需求分析
案例分析：陸先生保險(xiǎn)需求確定
2、健康險(xiǎn)需求分析
課堂探討：確定重大疾病險(xiǎn)種保額的方法
3、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)需求分析
課堂探討：一生保險(xiǎn)需求分析圖
第六講：保險(xiǎn)規(guī)劃的銷(xiāo)售促進(jìn)
一、保險(xiǎn)顧問(wèn)式銷(xiāo)售的流程
1.建立客戶(hù)信任
課堂演練：邀約的話(huà)術(shù)演練
2.挖掘客戶(hù)需求
課堂研討：九宮格提問(wèn)法
課堂演練：SPIN漸進(jìn)式提問(wèn)法
3.創(chuàng)造客戶(hù)價(jià)值
(1)三口之家（雙薪家庭）的保險(xiǎn)規(guī)劃
(2)三口之家（全職太太）的保險(xiǎn)規(guī)劃
(3)單親家庭的保險(xiǎn)規(guī)劃
小組展示：不同類(lèi)型客戶(hù)保險(xiǎn)規(guī)劃的呈現(xiàn)展示
二、高逼格的保險(xiǎn)會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)流程
1.確定主題，篩選客戶(hù)
2.優(yōu)化流程，過(guò)程掌控
3.加強(qiáng)回收，產(chǎn)品簽單
課堂演練：高端客戶(hù)保險(xiǎn)會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)展示
課程總結(jié)及問(wèn)題解答
2015年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。
在當(dāng)前不斷變化的金融市場(chǎng)中，高凈值客戶(hù)愈發(fā)認(rèn)識(shí)到財(cái)富保障比財(cái)富增值更為迫切。如何培養(yǎng)理財(cái)經(jīng)理，使其掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具備為高凈值客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的能力，增加保險(xiǎn)產(chǎn)品和保險(xiǎn)規(guī)劃的銷(xiāo)售能力，將成為左右金融機(jī)構(gòu)未來(lái)成敗的重要問(wèn)題。
課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)管理
2、知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
3、技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運(yùn)用保險(xiǎn)銷(xiāo)售技能
5、持續(xù)服務(wù)：利用知識(shí)回饋客戶(hù)增加業(yè)績(jī)
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員困境，因難制宜做計(jì)劃
注重實(shí)踐：剖析實(shí)戰(zhàn)案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸落地方案，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財(cái)經(jīng)理，客戶(hù)經(jīng)理
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%
課程大綱
第一講：客戶(hù)關(guān)注的財(cái)富保障
一、高凈值客戶(hù)的目標(biāo)
1.財(cái)富目標(biāo)
2.精神目標(biāo)
3.保障目標(biāo)
二、高凈值客戶(hù)的價(jià)值鏈
案例分析：陳先生家庭理財(cái)價(jià)值鏈探討
第二講：建立風(fēng)險(xiǎn)管理的理念
一、客戶(hù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
1.經(jīng)營(yíng)與投資風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：東莞陸先生財(cái)富的灰飛煙滅
2.人身與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3.疾病與意外風(fēng)險(xiǎn)
4.婚姻與傳承風(fēng)險(xiǎn)
二、風(fēng)險(xiǎn)管理方法
課堂探討：不同對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
三、保險(xiǎn)及四大功能
課堂探討：一分鐘介紹保險(xiǎn)
四、保險(xiǎn)基本原則
案例分析：陸先生為孫子購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)
課堂探討：夫妻離婚后人壽保險(xiǎn)效力
第三講：看懂晦澀的保險(xiǎn)合同
一、人身保險(xiǎn)合同條款
案例分析：老陸的保險(xiǎn)效力
二、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同條款
課堂探討：重復(fù)保險(xiǎn)分?jǐn)偟姆治?br />三、保險(xiǎn)合同法律糾紛問(wèn)題
案例分析：客戶(hù)保險(xiǎn)合同糾紛處理
第四講：弄清林林總總的產(chǎn)品
一、人身保險(xiǎn)產(chǎn)品
1.人壽保險(xiǎn)
2.醫(yī)療保險(xiǎn)
3.意外保險(xiǎn)
4.萬(wàn)能保險(xiǎn)
5.分紅保險(xiǎn)
6.投資連結(jié)保險(xiǎn)
案例分析：客戶(hù)陸先生的人身保險(xiǎn)產(chǎn)品配置
二、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品
1.財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)
2.責(zé)任保險(xiǎn)
三、保險(xiǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)過(guò)程
案例分析：客戶(hù)陸先生保險(xiǎn)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)經(jīng)歷
第五講：定制個(gè)性化保險(xiǎn)規(guī)劃
一、什么是保險(xiǎn)規(guī)劃
案例講解：保險(xiǎn)規(guī)劃的目的
課堂探討：保單體檢的必要性
二、客戶(hù)保險(xiǎn)需求分析
1、壽險(xiǎn)需求分析
案例分析：陸先生保險(xiǎn)需求確定
2、健康險(xiǎn)需求分析
課堂探討：確定重大疾病險(xiǎn)種保額的方法
3、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)需求分析
課堂探討：一生保險(xiǎn)需求分析圖
第六講：保險(xiǎn)規(guī)劃的銷(xiāo)售促進(jìn)
一、保險(xiǎn)顧問(wèn)式銷(xiāo)售的流程
1.建立客戶(hù)信任
課堂演練：邀約的話(huà)術(shù)演練
2.挖掘客戶(hù)需求
課堂研討：九宮格提問(wèn)法
課堂演練：SPIN漸進(jìn)式提問(wèn)法
3.創(chuàng)造客戶(hù)價(jià)值
(1)三口之家（雙薪家庭）的保險(xiǎn)規(guī)劃
(2)三口之家（全職太太）的保險(xiǎn)規(guī)劃
(3)單親家庭的保險(xiǎn)規(guī)劃
小組展示：不同類(lèi)型客戶(hù)保險(xiǎn)規(guī)劃的呈現(xiàn)展示
二、高逼格的保險(xiǎn)會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)流程
1.確定主題，篩選客戶(hù)
2.優(yōu)化流程，過(guò)程掌控
3.加強(qiáng)回收，產(chǎn)品簽單
課堂演練：高端客戶(hù)保險(xiǎn)會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)展示
課程總結(jié)及問(wèn)題解答
講師簡(jiǎn)介
張軼 老師
張軼老師 財(cái)富管理專(zhuān)家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問(wèn)
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶(hù)累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶(hù)進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶(hù)，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶(hù)的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶(hù)系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷(xiāo)售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無(wú)憂(yōu)》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理與差異化營(yíng)銷(xiāo)》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷(xiāo)售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷(xiāo)售》
部分服務(wù)客戶(hù)：
中國(guó)銀行：中國(guó)銀行廣州分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行南寧分行、中國(guó)銀行北海分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行潮州分行、中國(guó)銀行深圳分行、中國(guó)銀行東莞分行……
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國(guó)工商銀行：中國(guó)工商銀行廣州分行、中國(guó)工商銀行云南分行、中國(guó)工商銀行肇慶分行、中國(guó)工商銀行佛山分行、中國(guó)工商銀行深圳分行、中國(guó)工商銀行東莞分行……
中國(guó)建設(shè)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行、中國(guó)建設(shè)銀行佛山分行、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行肇慶分行等 中國(guó)交通銀行：中國(guó)交通銀行廣州分行、中國(guó)交通銀行東莞分行……
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國(guó)平安保險(xiǎn)公司：中國(guó)平安廣州分公司、中國(guó)平安深圳分公司、中國(guó)平安東莞分公司、中國(guó)平安佛山分公司、中國(guó)平安肇慶分公司……
中國(guó)太平保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)福建分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)四川分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì)：中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國(guó)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問(wèn)
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶(hù)累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶(hù)進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶(hù)，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶(hù)的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶(hù)系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷(xiāo)售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無(wú)憂(yōu)》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理與差異化營(yíng)銷(xiāo)》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷(xiāo)售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷(xiāo)售》
部分服務(wù)客戶(hù)：
中國(guó)銀行：中國(guó)銀行廣州分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行南寧分行、中國(guó)銀行北海分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行潮州分行、中國(guó)銀行深圳分行、中國(guó)銀行東莞分行……
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國(guó)工商銀行：中國(guó)工商銀行廣州分行、中國(guó)工商銀行云南分行、中國(guó)工商銀行肇慶分行、中國(guó)工商銀行佛山分行、中國(guó)工商銀行深圳分行、中國(guó)工商銀行東莞分行……
中國(guó)建設(shè)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行、中國(guó)建設(shè)銀行佛山分行、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行肇慶分行等 中國(guó)交通銀行：中國(guó)交通銀行廣州分行、中國(guó)交通銀行東莞分行……
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國(guó)平安保險(xiǎn)公司：中國(guó)平安廣州分公司、中國(guó)平安深圳分公司、中國(guó)平安東莞分公司、中國(guó)平安佛山分公司、中國(guó)平安肇慶分公司……
中國(guó)太平保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)福建分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)四川分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì)：中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國(guó)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
課程對(duì)象
備 注
課程名稱(chēng)：高凈值客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理
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咨詢(xún)電話(huà)：020-29042042
QQ： 674837974
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