公開課 內訓課 培訓師
首頁 公開課 內訓課 特惠課程 培訓師 培訓專題 在線文檔 管理名言 會員專區(qū) 積分兌換 聯系我們 關于我們 誠聘英才     
首頁 >> 內訓課 >> 市場營銷 >> 券商客戶財富管理綜合實戰(zhàn)方案設計
券商客戶財富管理綜合實戰(zhàn)方案設計
添加時間:2016-06-06      修改時間: 2016-06-06      課程編號:100183002
《券商客戶財富管理綜合實戰(zhàn)方案設計》課程大綱
課程背景:
我們通常會定立人生規(guī)劃,就是一個人根據社會發(fā)展的需要和個人發(fā)展的志向,對自己的未來的發(fā)展道路做出一種預先的策劃和設計。沒有規(guī)劃的人生,就象是沒有目標和計劃的航行,燃料完了,陷在太平洋喊救命;ㄖx了還會開,人誰有來生?活不出個人樣來,最對不起的是自己。
生就是一場競賽。要學運動員,我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想、行為、習慣、性格”,可以說應該具備的東西,我們都已經講到,從人生發(fā)展的角度講,我們已經具備了所有的“條件”,但是人生之路怎么走,就必須要進行“規(guī)劃”。人生如大海航行,人生規(guī)劃就是人生的基本航線,有了航線,我們就不會偏離目標,更不會迷失方向,才能更加順利和快速地駛向成功的彼岸!
提到理財,人們往往簡單理解為投資,讓資產升值,耳聞能詳的投資方式有股票、基金、理財產品、信托、私募、房產等。
其實,理財規(guī)劃是指運用科學的方法和特定的程序為財富客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃等某方面或者綜合性的方案,使客戶不斷提高生活品質,最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。真正的財富理財規(guī)劃包括現金規(guī)劃、投資規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、遺產傳承規(guī)劃等內容。只有從家庭財務實際出發(fā),走好這關鍵的“八大步”,家庭財富理財規(guī)劃才能真正有的放矢,做到科學統籌、心中有數。
理財規(guī)劃是為您和您的家庭建立一個獨立、安全、自由的財務生活體系,以實現個人人生和家庭各階段的目標和夢想,早日達到財務自由境界的過程!

課程收益:
1、針對金融從業(yè)人員對理財客戶的全面開發(fā),轉變產品導向為需求導向的金融營銷模式;
2、基于不同財富管理客戶個性化需求提供專屬服務,以理財八大規(guī)劃為重點,把握關鍵時刻,掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧;
3、改變傳統營銷觀念,提升金融從業(yè)人員服務意識,深化金融行業(yè)理財服務的流程,打造一支高效的理財服務團隊。
4、以生動的課程模式,將理財服務轉化為強效的生產力,引領學員開展有針對性的專業(yè)技能與營銷技能提升。
5、以理財方案形成理財經理的營銷模式,強化學員戰(zhàn)斗力;
6、介紹多種傳統與新型投資工具,提升學員視界。

課程時間:3天,6小時/天
授課對象:券商客戶經理/投資顧問
適合人數:建議不超過30人
授課方式:理論精講+案例教學+實戰(zhàn)演練+互動體驗+團隊學習

課程大綱:
開篇/課程導入/形成團隊
達成共識,課程概述
破冰:全員參與,形成團隊

第一部分:券商理財師基礎知識與客戶投資行為心理
1、券商理財師的定位
2、對金融行業(yè)及個人職業(yè)規(guī)劃意義與價值
3、宏觀經濟與經濟周期背景分析
產業(yè)細分與資本市場投資影響分析
投資者、券商理財師所受上述因素影響
4、國內券商理財師提供理財規(guī)劃服務分析
5、基于國內資本市場下的理財投資行為概論
6、國內財富管理客戶投資理財行為心理分析
7、券商產品線與財富管理客戶投資行為心理應用
8、券商理財財富客戶語言溝通表達
討論思考:理財與本職工作的聯系與促進
案例測評:存量財富管理客戶投資理財行為心理分析

第二部分:券商 理財規(guī)劃師服務流程之客戶信息分析
1、收集目標客戶基礎信息資料
2、銀行廳堂、外拓拜訪、電話直銷等信息收集技巧
3、國內財富管理群體六大通用特征
4、財富管理客戶家庭財務報表(資產負債表、收入支出表、財務比率表)制作
5、財富管理客戶投資風險承受與投資風險偏好配比
6、財富理財規(guī)劃目標與財富客戶生命周期理論

案例分析:某財富管理客戶理財方案設計展示
工具分享:財富管理客戶信息收集表工具表格
三大財富管理客戶財務報表

第三部分:財富管理理財人生核心目標與方案
1、財富管理第一步:穩(wěn)妥的現金規(guī)劃方案
2、財富管理第二步:完備的風險管控規(guī)劃方案
3、財富管理第三步:戰(zhàn)略性子女教育規(guī)劃方案
4、財富管理第四步:前瞻性財務退休規(guī)劃方案
5、財富管理第五步:機遇與風險并存的投資方案
6、財富管理第六步:未來財產分配遺產規(guī)劃方案
案例分析:某財富管理客戶理財方案設計展示
課程演練:存量客戶財富管理六步法方案設計比賽

第四部分: 券商業(yè)務產品介紹與財富管理配置方案
1、貨幣市場投資理財產品
2、固定收益投資理財產品
3、權益類投資理財產品
4、基金類投資理財產品
5、實物類投資理財產品(房產、黃金、藝術品、葡萄酒)
6、金融衍生類理財產品
7、私募股權與風險投資產品
8、“首善投資”五部曲
9、投資工具收益性、風險性、流動性判別
10、投資資產配置策略
課堂討論:
根據常見工具特色,配置存量客戶具體模型

第五部分:財富管理客戶理財規(guī)劃案例分析
1、財富管理客戶理財方案設計原則

2、財富管理客戶理財方案編制要求
3、財富管理客戶理財方案寫作要求
4、財富管理客戶理財方案寫作格式
5、財富管理客戶理財規(guī)劃方案編制
6、財富管理客戶理財方案效果預期
案例分享:
某財富管理客戶理財方案設計展示


第六部分:綜合財富管理方案實戰(zhàn)制作演練pk
案例演練
1、結合存量財富管理客戶案例制作高質量理財綜合方案并pk
2、優(yōu)選財富管理客戶案例注意要點分析展示
3、優(yōu)質財富管理客戶案例制作獲獎者分享
4、結合優(yōu)秀綜合財富管理理財方案的營銷策劃






《券商客戶財富管理綜合實戰(zhàn)方案設計》所屬分類
市場營銷

《券商客戶財富管理綜合實戰(zhàn)方案設計》所屬專題
客戶服務與客戶管理、客戶服務培訓、工廠精細化管理
《券商客戶財富管理綜合實戰(zhàn)方案設計》內訓服務流程
-----------------------------------------------------------------------------------

在線提交培訓需求

培訓顧問需求調研

溝通確認內訓方案

簽訂協議

內訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師秦慶中老師簡介
秦慶中
秦慶中
秦慶中老師 實戰(zhàn)金融營銷專家
國家高級職業(yè)指導師
國家高級企業(yè)培訓師
國家高級理財規(guī)劃師
中央人民廣播電臺“理財錢柜”主持嘉賓
北京人民廣播電臺“城市頻道節(jié)目”主持嘉賓
2012年中央電視臺證券資訊頻道分享嘉賓
中國人保集團全國理財師大賽獲得全國團體第一名
中國保險報、新京報、理財周刊、南方都市報、金融理財周刊等多家媒體理財文章撰稿人。
曾任:工商銀行北京分行 大堂經理/理財經理
曾任:北京商業(yè)銀行(北京銀行) 客戶經理
曾任:信達證券股份有限公司 營業(yè)部總監(jiān)
曾任:中國人保集團 培訓部主任

實戰(zhàn)經驗:
秦慶中老師擁有近20年金融管理工作經驗,長期從事個人理財、服務營銷管理工作,熟悉金融公司的營銷模式。曾在多家銀行學習并實踐,融會貫通的將不同銀行的管理精髓提煉總結并運用在自己的管理崗位及課程中,2006年累計銷售完成保險代銷任務近7000萬,基金銷售達到近3億元,即完成銷售各項中間業(yè)務,所售產品深受客戶群體好評。2008年積極拓展高凈值客戶群體217戶,金融資產累計達到1.1億,中間代銷業(yè)務(基金,保險,人民幣理財產品等)綜合評比在支行名列前矛。2009年培育倆只投資顧問團隊共計52人,累計實現存量資產42億,有效客戶數平均每個投顧600戶,在熊市中不斷尋找新業(yè)務增長點,積極開展基金銷售與銀行合作渠道等其他新業(yè)務利潤增長點;同期直接策劃、組織、實施了多個公司內部的業(yè)務管理項目,對銀行零售業(yè)務的發(fā)展現狀及未來發(fā)展趨勢有著深刻的理解,尤其在零售銀行業(yè)務組織架構設計、零售銀行業(yè)務流程再造、服務營銷體系建設、零售業(yè)務的體系建設、營銷渠道管理與零售產品體系設計上有豐富的實踐經驗與多個成功案例。
秦老師擅長銀行、保險、證券公司營銷與服務管理課程,曾為金融機構超過5000名學員分享培訓,培訓對象涵蓋分行零售主管、支行行長/主管副行長、零售主管、理財經理、客戶經理、大堂經理及相關服務營銷人員提供培訓。擅長的課程領域有:(大堂、客戶、理財)經理、網點主任、支行長等顧問式營銷與客戶管理,高凈值客戶群體開發(fā)與維護;當前宏觀經濟與個人理財構造;銀行中間業(yè)務產品剖析營銷設計思路;貴賓客戶理財沙龍;財富家庭財富管理與配置;不同家庭理財需求研討等。對金融教育有獨到的見解和深刻的理解,并得到客戶的廣泛好評。

音像圖書著作:《白領理財日記2》 《中國保險報》

課程風格:
秦老師的授課風格深入淺出,生動實用、針對性強,用通俗易懂的講解方法,能將多年的實際管理經驗和專業(yè)的金融知識融合于課程內容當中,使學員受益匪淺。將枯燥的理論知識與實際案例、互動游戲相結合,使學員在輕松活潑的氣氛當中得到學習提升;授課內容切中要害、可操作性強。
本課程可以提供內訓,查看培訓師詳細信息
秦慶中老師其他內訓課
·破繭成蝶——理財基礎知識與投資市場把握
·互聯網思維下的銀行零售營銷策略
·個金客戶經理風采大賽
·高利潤客戶開拓與維護 ---客情關系與維護
相關專題
客戶服務與客戶管理
客戶服務培訓
工廠精細化管理
相關培訓
2024-11-12 新客戶開發(fā)與銷售業(yè)績提升
2024-11-14 讓投訴顧客成為忠實客戶
2024-11-22 大客戶銷售與項目分析運作實務高階培訓
2024-12-06 卓越的客戶服務技巧訓練
2024-12-11 制造型企業(yè)客戶投訴處理及應對技巧
[內訓課] 邀約有道——存量客戶心理分析及電話營銷技巧
[內訓課] 銀行客戶經理財務報表分析課程—(兩天)
[內訓課] 打動客戶的產品營銷資料設計制作
[內訓課] 打動客戶的營銷演講與呈現
[內訓課] 金融產品創(chuàng)新與高端客戶銷售
工廠精細化管理相關培訓師
段富輝
陶建科
工廠精細化管理相關公開課
提升安全管理意識õ 掌握先進的安全管理理念與安全管理原理õ 幫助學員構建成熟、實效的安全管理體系õ 掌握高績效安全管理的基本工具
1.如何解決倉儲管理與高效物料配送面臨的十大問題;2.如何進行高效物流管理體系構建、零部件入廠物流規(guī)劃、倉庫規(guī)劃、WMS系統規(guī)劃、車間物料緩沖區(qū)、線邊物...
2024-11-16 高效倉儲管理與工廠物料配送
2024-12-07 高效倉儲管理與工廠物料配送
2024-12-26 高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓練
2024-12-27 高效倉儲管理與工廠物料配送
2024-11-19 ★智能制造與精益標桿工廠(工廠實戰(zhàn)班)
工廠精細化管理相關內訓課
客戶服務培訓相關培訓師
周一老師【原名周科榮】
許徐
  • 培訓師:許徐
  • 所在地:南京
  • 雄鷹營銷創(chuàng)始人民企業(yè)績提升導師
客戶服務培訓相關公開課
讓投訴顧客成為忠實客戶  講師:劉慧穎
1. 投訴應對七步驟,很清晰地指導學員如何操作和執(zhí)行2. 八大顧客心理,能夠讓大家了解顧客,理解投訴時的情緒3. 能夠幫助學員理解服務,認知服務,更好地呈...
掌握新客戶開發(fā)的精髓和技巧學會運用新客戶開發(fā)提升產品的銷售業(yè)績
2024-11-14 讓投訴顧客成為忠實客戶
2024-11-21 大客戶開發(fā)與維護策略技巧
2024-11-22 構建卓越的客戶服務管理體系
2024-11-22 大客戶銷售與項目分析運作實務高階培訓
2024-11-27 構建卓越的客戶服務管理體系
客戶服務培訓相關內訓課
客戶服務與客戶相關培訓師
朱曉青
  • 培訓師:朱曉青
  • 所在地:廣州
  • 銀行營銷實戰(zhàn)專家
宋子博
  • 培訓師:宋子博
  • 所在地:上海
  • 高級營銷培訓師
客戶服務與客戶相關公開課
卓越的客戶服務技巧訓練  講師:田勝波先生
★ 讓有關客戶服務的卓越理念能真正滲透在客服人員的言行舉止以及服務工作的細節(jié),體現在公司客戶服務的各類措施中;★ 能夠通過客戶服務溝通各個環(huán)節(jié)的服...
1.掌握客戶服務話題的眾多底層邏輯2.得到一整套關于服務設計的基本原則和工具3.公式化和流程化解決客戶服務痛點4.化解高頻的客戶服務難點場景5.獲得打造差...
2024-11-22 構建卓越的客戶服務管理體系
2024-11-27 構建卓越的客戶服務管理體系
2024-12-06 卓越的客戶服務技巧訓練
2024-12-11 WOW!客戶服務與投訴應對技巧
2024-12-27 構建卓越的客戶服務管理體系
客戶服務與客戶相關內訓課
關于我們 | 聯系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved.
廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有  頁面執(zhí)行時間: 55.6 毫秒

粵公網安備 44011302000582號


粵ICP備16013335號
培訓易在線客服 ×