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財(cái)智少年——兒童財(cái)商提升 金融大客戶理財(cái)活動
添加時間:2016-06-13      修改時間: 2016-06-13      課程編號:100183191
《財(cái)智少年——兒童財(cái)商提升 金融大客戶理財(cái)活動》課程大綱

課程背景:
現(xiàn)代人總會有同樣的一種困惑,我們每天都會面對一樣?xùn)|西,但從小到大,都沒有任何的長輩或老師,指引我們該如何使用這一樣?xùn)|西,沒錯,這就是——金錢,正由于對金錢缺乏了正確的啟蒙教育,同時又沒有后天的良好指引,不少人總受到金錢困惑的影響。影響深遠(yuǎn)。
“月光族”、“啃老族”、“富二代”、“卡奴”、“房奴”……這些代名詞的出現(xiàn),更是警示著我們作為家長,要對孩子作正確的價值觀、財(cái)富觀、金錢觀教育。不少家長都已清晰地看到這一點(diǎn),奈何由于家長工作繁忙的原因或相關(guān)知識的制約,雖有相關(guān)的想法,但都無法有效實(shí)現(xiàn)對孩子價值觀、財(cái)富觀、金錢觀進(jìn)行正確指引。我們這一代人的遺憾,不能再重復(fù)發(fā)生在孩子的身上!除了要關(guān)注孩子的學(xué)業(yè),更要關(guān)注孩子正確的財(cái)富觀念!

學(xué)員收益: (對參與學(xué)員的收獲)
1.如何才能有效排除家長的擔(dān)憂,讓孩子培養(yǎng)正確的價值觀、財(cái)富觀、金錢觀?
2,《財(cái)智少年》培養(yǎng)計(jì)劃,由專業(yè)的兒童理財(cái)教育專家、理財(cái)實(shí)戰(zhàn)派專業(yè)人士,精心策劃,為您的子女度身量做最佳的價值觀、財(cái)富觀、金錢觀培養(yǎng)方案,通過系統(tǒng)的課程、隨序漸進(jìn)的方式開展教學(xué)。
3.讓孩子學(xué)會花錢、存錢、賺錢、借錢、與人分享財(cái)富、讓錢值錢,讓孩子生活在理財(cái)意識的氛圍中,培養(yǎng)善于理財(cái)?shù)钠焚|(zhì)和能力是本課程的要點(diǎn)。

課程要點(diǎn):
讓孩子學(xué)習(xí)金錢的意義、如何使用金錢、養(yǎng)成良好的消費(fèi)觀;
讓孩子認(rèn)識財(cái)富工具、投資方式;
針對孩子的特性,建立其金融理念;
培養(yǎng)孩子的動手獨(dú)立能力、獨(dú)立思考能力,做輔助家庭生活事務(wù)、財(cái)富事務(wù)的小能手。
我們深知,除了課堂的教育,家長是孩子最好的老師,為此本課程除了面向孩子,同時亦面向家長,指引家長在日常生活、學(xué)習(xí)中,可以開展哪些操作,指引孩子建立良好的生活習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣,建立孩子的獨(dú)立能力與正確思維的方式。
美國孩子的金錢觀教育要點(diǎn):
3歲能夠辨認(rèn)硬幣和紙幣
4歲知道每枚硬幣是多少美分
5歲知道基本硬幣的等價物,知道錢是怎么來的
6歲能夠找數(shù)目不大的錢,能夠數(shù)大量硬幣
7歲能看價格標(biāo)簽;
8歲知道可以通過額外工作賺錢,知道把錢存在儲蓄賬戶里
9歲能夠制定簡單的一周開銷計(jì)劃,購物時知道比較價格
10歲時懂得每周節(jié)約一點(diǎn)錢,以便大筆開銷時使用
11歲知道從電視廣告中發(fā)現(xiàn)事實(shí)
12歲能夠制定并執(zhí)行兩周開支計(jì)劃,懂得正確使用銀行業(yè)務(wù)中的術(shù)語
12歲以后以至高中畢業(yè)階段,則鼓勵孩子去做一些購買股票、債券等投資活動和利用業(yè)余實(shí)踐從事打工或商務(wù)的賺錢實(shí)驗(yàn)。

中國的孩子呢?
——答案由您及您的孩子來決定!
您的擔(dān)憂,交由我們幫您解決!
影響孩子一生的課程,豈能就此放棄?!

課程收益:(對金融機(jī)構(gòu)的收獲)
1.針對金融機(jī)構(gòu)大客戶服務(wù)的深化,加強(qiáng)對存量客戶的再采購?fù)诰颍?br />2.從兒童財(cái)商開發(fā)為切入點(diǎn),激發(fā)客戶的理財(cái)需求,指引客戶向金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員咨詢了解更多的理財(cái)信息,實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品、工具的購買。
3.向大客戶的孩子指引正確的理財(cái)觀、價值觀、金錢觀;避免富二代的無度揮霍、月光族的產(chǎn)生;
4.強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)在客戶心中的服務(wù)形象、社會責(zé)任,提升金融機(jī)構(gòu)在大客戶心中的地位。

適合人群: 金融機(jī)構(gòu)中高端客戶的8-12歲左右的子女;
適合人數(shù):30個家庭以內(nèi)(一大人帶一小孩模式)
課程時長:1天(6小時/天)

授課方式:
1.互動式溝通
2.感受式領(lǐng)悟
3.案例感悟
4.游戲體驗(yàn)
5.親身體會
6.引導(dǎo)未來操作

課程大綱:
第一部分:認(rèn)識“財(cái)富”
1.何謂“財(cái)富”,趣說“財(cái)富”
2.什么是財(cái)富
3.那些是財(cái)富
4.認(rèn)識財(cái)富與金錢

第二部分:賺取財(cái)富
1.獲取財(cái)富的途徑
2.勞動獲取“財(cái)富”
3.智力獲取“財(cái)富”
游戲:智力收獲財(cái)富
游戲:勞力收獲財(cái)富

第三部分:支出與消費(fèi)
1.消費(fèi)中“想要的”與“必要的”
2.記賬預(yù)算將來
3.家庭實(shí)務(wù)策劃
游戲:晚宴的設(shè)計(jì)

第四部分:認(rèn)識理財(cái)與現(xiàn)金流游戲
1.認(rèn)識儲蓄
2.認(rèn)識投資
3.游戲描述
4.兒童“現(xiàn)金流”游戲
5.心得分享
游戲:認(rèn)識銀行
沙盤游戲:體驗(yàn)《少兒現(xiàn)金流財(cái)商提升演練》

總結(jié)與頒獎
1.課程頒獎
2.課程總結(jié)

特別說明:
1.本課程需要有助教協(xié)助,助教人數(shù)為每6個家庭配一位助教;
2.助教為金融機(jī)構(gòu)提供,要求:25-35歲,溝通力強(qiáng)、學(xué)習(xí)力強(qiáng)、動手能力、反應(yīng)力都較為敏捷;
3.助教需要提前進(jìn)行為期半天的培訓(xùn),以認(rèn)識流程、掌握引導(dǎo)方法;

《財(cái)智少年——兒童財(cái)商提升 金融大客戶理財(cái)活動》所屬分類
特色課程

《財(cái)智少年——兒童財(cái)商提升 金融大客戶理財(cái)活動》所屬專題
大客戶銷售與管理、客戶服務(wù)與客戶管理客戶服務(wù)培訓(xùn)、大客戶銷售培訓(xùn)理財(cái)培訓(xùn)、大客戶成交培訓(xùn)、大客戶管理培訓(xùn)、關(guān)鍵客戶及大客戶顧問式營銷、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融銷售渠道運(yùn)營與大客戶開發(fā)培訓(xùn)、

《財(cái)智少年——兒童財(cái)商提升 金融大客戶理財(cái)活動》關(guān)鍵詞
財(cái)智少年——兒童財(cái)商提升 金融大客戶理財(cái)活動、銀行金融、
《財(cái)智少年——兒童財(cái)商提升 金融大客戶理財(cái)活動》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實(shí)時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師黃國亮老師簡介
黃國亮
黃國亮
理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財(cái)規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊理財(cái)規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財(cái)商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日報(bào)》特約理財(cái)顧問、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國家理財(cái)規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊理財(cái)規(guī)劃師 (CFP),是國內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管,現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn),近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個人,讓他們從了解投資理財(cái)管理之道,掌握投資理財(cái)管理之術(shù),走上投資理財(cái)管理之路,最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢。十多年來,黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程,同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程,面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實(shí)戰(zhàn)的知識運(yùn)用到工作和生活中去,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個人的財(cái)富管理。

授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動和參與性很強(qiáng),他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。

主講課程:
理財(cái)經(jīng)理系列課程:
《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《個人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)》、《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》。
其他課程:
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財(cái)智少年—少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財(cái)金鑰匙” 》。

經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產(chǎn)說會20多場,累計(jì)產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場次達(dá)60多天。

部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場)
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場)
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽陽江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場)
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場)
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場)
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場)
中國郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場)
中國郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場)
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》講座(4場)
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場)
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場)
廣州市誠豐信會計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場)
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動,很貼近我們的工作實(shí)際;讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理

黃老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細(xì)心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理

黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求,相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù),更可以帶動我的業(yè)務(wù)營銷!
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理

隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn),通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)

黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識增長頗豐,同時也加強(qiáng)了他們的動手能力,強(qiáng)化自我的風(fēng)險管理意識與有效投資意識,這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
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銷售渠道運(yùn)營與相關(guān)公開課
學(xué)會分析博弈、項(xiàng)目診斷、運(yùn)籌帷幄,運(yùn)作監(jiān)管,提高大項(xiàng)目的運(yùn)作能力。
評估:系統(tǒng)的自我評估大客戶的駕馭能力,并且給予科學(xué)大客戶評估工具執(zhí)行:訓(xùn)練銷售人員掌握一套大客戶銷售的路徑圖與實(shí)現(xiàn)路徑圖的關(guān)鍵點(diǎn)定義:讓銷售人員...
2024-12-18 專業(yè)銷售技巧—大客戶開發(fā)及管理能力提升
銷售渠道運(yùn)營與相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
金融相關(guān)培訓(xùn)師
朱曉青
  • 培訓(xùn)師:朱曉青
  • 所在地:廣州
  • 銀行營銷實(shí)戰(zhàn)專家
重立
  • 培訓(xùn)師:重立
  • 所在地:北京
  • 中層管理實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師
關(guān)鍵客戶及大客相關(guān)公開課
學(xué)會分析博弈、項(xiàng)目診斷、運(yùn)籌帷幄,運(yùn)作監(jiān)管,提高大項(xiàng)目的運(yùn)作能力。
評估:系統(tǒng)的自我評估大客戶的駕馭能力,并且給予科學(xué)大客戶評估工具執(zhí)行:訓(xùn)練銷售人員掌握一套大客戶銷售的路徑圖與實(shí)現(xiàn)路徑圖的關(guān)鍵點(diǎn)定義:讓銷售人員...
2024-12-18 專業(yè)銷售技巧—大客戶開發(fā)及管理能力提升
金融相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)培訓(xùn)師
張志強(qiáng)(深圳)
宋承敏
  • 培訓(xùn)師:宋承敏
  • 所在地:北京
  • 經(jīng)濟(jì)形勢分析與預(yù)測
大客戶管理培訓(xùn)相關(guān)公開課
學(xué)會分析博弈、項(xiàng)目診斷、運(yùn)籌帷幄,運(yùn)作監(jiān)管,提高大項(xiàng)目的運(yùn)作能力。
評估:系統(tǒng)的自我評估大客戶的駕馭能力,并且給予科學(xué)大客戶評估工具執(zhí)行:訓(xùn)練銷售人員掌握一套大客戶銷售的路徑圖與實(shí)現(xiàn)路徑圖的關(guān)鍵點(diǎn)定義:讓銷售人員...
2024-11-22 大客戶銷售與項(xiàng)目分析運(yùn)作實(shí)務(wù)高階培訓(xùn)
2024-12-18 專業(yè)銷售技巧—大客戶開發(fā)及管理能力提升
互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
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