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成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練
添加時間:2009-02-05      修改時間: 2009-02-05      課程編號:10019950
《成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練》課程大綱
課程的特色不是泛泛的去講解各種理財產(chǎn)品的特色,會針對銀行業(yè)務(wù)量較大的保險類理財產(chǎn)品的特色進(jìn)行分析、如何推薦與銷售的技巧與方式。
不是盲目的針對所有的客戶進(jìn)行規(guī)劃而針對某一特定人群的理財方式與規(guī)劃方法。如公務(wù)人員的收入特點(diǎn)與溝通方式,企業(yè)高級管理者的收入特點(diǎn)理財方式與銷售技巧(二選一)。課程的針對性更強(qiáng),培訓(xùn)的實(shí)效好.
定制本課程需提前一個月明確所需內(nèi)是針對哪類客戶的,(最好能提供相前的實(shí)際案例作為課堂實(shí)演的案例內(nèi)容。)及課程當(dāng)中需要加強(qiáng)的學(xué)習(xí)點(diǎn)發(fā)給老師。(本課程老師課酬為:8000元/天六小時,加時一小時按1400元收費(fèi)、不足一小時按一小時計費(fèi))

【課程內(nèi)容】
第一單元 個人理財?shù)幕纠砟?
 理財?shù)幕靖拍?
 理財業(yè)起源、發(fā)展與現(xiàn)狀
 理財?shù)哪繕?biāo)、價值與內(nèi)容
 理財?shù)幕驹砗椭R
 理財規(guī)劃的基本流程
 自我與客戶的投資風(fēng)險偏好測試
第二部分:宏觀環(huán)境與理財工具
 宏觀環(huán)境與個人理財
 各投資渠道的比較與分析
 投資組合的類型
 當(dāng)前環(huán)境下投資理財策略和思路
第三部分:個人綜合理財實(shí)例一
 如何為客戶制定生涯規(guī)劃和理財目標(biāo)
 如何做家庭財務(wù)的診斷與分析
 如何贏得客戶的信任
 如何構(gòu)建一個安心的生活體系
第四部分:個人綜合理財實(shí)例二
 通向財務(wù)自由之路
 人生各階段的理財規(guī)劃原則和思路
 投資組合設(shè)計與管理
 養(yǎng)老規(guī)劃
 家庭綜合理財規(guī)劃及理財規(guī)劃書制作
第五部分:理財服務(wù)之道與理財師養(yǎng)成
 理財機(jī)構(gòu)與理財服務(wù)
 如何與客戶的溝通
 如何服務(wù)與管理管理好客戶
 如何成為一個優(yōu)秀的理財師
 理財服務(wù)實(shí)踐中的問題及誤區(qū)常見
第六部分:客戶關(guān)系管理和金融營銷
 客戶關(guān)系管理的作用
 金融市場中的客戶分析與相處之道
 金融營銷策略
 客戶關(guān)系經(jīng)理的素質(zhì)要求
 金融營銷新觀念
課程總結(jié):

《成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練》課程目的
掌握個人理財中的重要因素和未來趨勢,為客戶策劃并完成理財目標(biāo);
充分理解個人理財?shù)哪繕?biāo);
了解投資規(guī)劃的原理、主要方法;
掌握專業(yè)理財計劃書的制作原理;
了解現(xiàn)代投資組合(資產(chǎn)分配)的重要性及多樣化投資的運(yùn)用;
為客戶提供有價值的理財解決方案和銷售相結(jié)合;
與客戶建立雙方信任關(guān)系;
如何與高端客戶溝通的技巧;

《成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練》適合對象
理財部客戶經(jīng)理、有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理。不包括沒有工作經(jīng)驗(yàn)的人員

《成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練》所屬分類
綜合管理
《成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實(shí)時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師陳冰老師簡介
陳冰
陳冰
工商管理碩士、
PTT國際職業(yè)培訓(xùn)師、
美國GEC特約講師、
ACCP國際企業(yè)教練、
時代光華特邀高級講師、
中山大學(xué)敏學(xué)商學(xué)院MBA總栽班特邀高級導(dǎo)師、
北京大學(xué)高管班特邀高級導(dǎo)師
主講課程針對的行業(yè):銀行、電信(移動)、電力
陳冰老師有十多年的管理經(jīng)驗(yàn),經(jīng)歷的職業(yè)有銷售經(jīng)理、副總、總經(jīng)理,了解企業(yè)各個層面員工的心理與狀態(tài)。在情緒管理、服務(wù)溝通與營銷、商務(wù)禮儀方面有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與理論基礎(chǔ)。多年的培訓(xùn)經(jīng)歷造就了獨(dú)特的個人風(fēng)格,深厚的專業(yè)基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合。善長深入淺出,理論與實(shí)踐相結(jié)合,授課風(fēng)格形象生動,循循善誘、富有精練的表達(dá)力與感染力,常使學(xué)員在不知不覺中改變。

授課模式:職業(yè)講師 + 專業(yè)的理論 + 鮮活的案例分析 + 生動的課堂演練與研討 + 互動式授課 + 精心設(shè)計的課程模式,突破純理論性灌輸?shù)膫鹘y(tǒng)培訓(xùn)模式,令受訓(xùn)者在“體驗(yàn)中改變、在改變中體會。”
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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·高績效時間管理
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